События данного сериала разворачиваются в мире, где после жестокой битвы Император Драконов был повержен и запечатан. Однако его предсмертное пророчество предсказывает, что через десять лет он пробудится с целью уничтожения клана людей. Прошло десять лет, и члены клана переживают непрекращающиеся гонения и истребление.
В этих условиях последняя святая своего клана, Су Юлянь, решает отправиться в город людей, где находится академия Моюнь — место, где запечатан Император Драконов. Она принимает на себя важную миссию: освободить Императора, чтобы вернуть своему народу мир и процветание. Тем временем, сын сестры Императора, полукровка по имени Ли Сюань, также оказывается в академии. Его истинное происхождение тщательно скрыто, так как в детстве ему стёрли память.
Ли Сюань считает себя обычным человеком и назначен защитником народа. Он не знает ни о своей матери, ни о том, что произошло в прошлом. Его судьба тесно переплетена с судьбой Су Юлянь. Обоим героям предстоит столкнуться не только с внешними угрозами, но и с внутренними конфликтами, которые возникают между ними.
Основной конфликт заключается в их миссиях: Су Юлянь стремится освободить Императора Драконов для спасения своего народа, тогда как Ли Сюань должен защищать людей от возможной угрозы. Их пути пересекаются в академии, но смогут ли они преодолеть свои чувства друг к другу ради выполнения долга?
По мере развития событий становится ясно, что каждое их действие может привести к непредсказуемым последствиям как для них самих, так и для их народов. Су Юлянь должна балансировать между выполнением своей миссии и возникающими чувствами к Ли Сюаню. При этом он сам начинает открывать частички своей памяти, что усложняет его отношения с последней святой.
Будущее обоих кланов зависит от их решений и выборов. Чувства и обязанности становятся основными темами на фоне надвигающейся угрозы возвращения Императора Драконов. Как сложатся их судьбы, когда в игру вступит тайна прошлого и необходимость выбора между долгом и любовью?
