В мире, где магия и монстры вновь стали частью повседневной жизни, ведьма по имени Серая Элис получает тайное задание от королевы. Её миссия заключается в том, чтобы покинуть последний оставшийся город Земли и отправиться в опасные Потерянные земли, полные опасностей и неизведанных секретов. Элис должна найти источник силы, способный превращать людей в зверей, прежде чем на небе появится полная Луна.
На своём пути ведьма не одна: ей в спутники назначен проводник по имени Бойс. Вместе они должны преодолеть множество препятствий, которые поджидают их на каждом шагу. Их задача сложна и опасна, но величие цели оправдывает риски. Каждый поворот может обернуться новой угрозой, и от храбрости обоих зависит не только их судьба, но и будущее всего королевства.
Однако за спиной у путников следит безжалостная армия крестоносцев, готовая воспрепятствовать их продвижению. Конфликт с этой армией становится основным противостоянием, которое Элис и Бойс должны преодолеть. Они стремятся раскрыть тайну источника силы, но каждый шаг к цели несёт в себе всё больше рисков. Им предстоит сразиться не только с крестоносцами, но и с темными порождениями, которыми наполнены Потерянные земли.
С каждым днем приближения к полнолунию напряжение нарастает. Вскоре становится очевидно, что не только силы природы противостоят героям; старые счёты возвращаются к жизни, и предательства становятся частью их путешествия. Внутренние конфликты и личные страхи начинают всплывать на поверхность, усложняя задачу.
Пока ведьма и её проводник продолжают свой путь к источнику силы, им предстоит сделать выбор между собственными интересами и благом королевства. Они должны научиться доверять друг другу в мире, полном обмана и двойных игр. С каждой новой встречей с тьмой их решимость растёт — не только ради себя, но ради тех, кто остался позади.
Каждое новое испытание будет проверять их верность друг другу и приверженность делу. Путешествие оказывается сложнее, чем они могли себе представить, но только объединив силы можно надеяться на успех в этом непростом предприятии.
